Банк «АК БАРС» отчитался об успешном размещении еврооблигаций

19-го ноября банк «АК БАРС» выпустил пакет еврооблигаций (в форме облигаций участия в займе) на пол-миллиарда долларов под 8.75% годовых с 3-х летним сроком погашения. Еврооблигации выпущены в отношении AK Bars Luxembourg S.A. без права регресса. Эмиссия состоялась в рамках Программы выпуска облигаций, общий объем которой составляет 1,5 млрд. долларов.

Ведущими организаторами эмиссии выступили VTB Capital plc и европейская Credit Suisse Securities Ltd.

Встречи с инвесторами состоялись в Гонконге, Цюрихе, Сингапуре, Лондоне и Женеве.

Интерес международных инвесторов превысил все ожидания: свыше сотни заявок на более чем 725 млн. долл. позволили сформировать достаточно диверсифицированный конгломерат участников из стран Европы и Азии.

Новая сделка банка «АК БАРС» стала крупнейшим выпуском необеспеченных еврооблигаций среди банковских структур СНГ в рейтинговой категории «B-BB», размещенных в текущем году.

Кроме того, данная эмиссия является крупнейшим выпуском необеспеченных еврооблигаций за всю историю банка «АК БАРС».

Полученные средства руководство кредитного учреждения намерено направить на финансирование основной деятельности Банка, включая предоставление кредитов.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!